近日，储能行业出现了火爆行情。上半年中国企业新获199个海外储能订单（合作），总规模超160GWh，同比暴增220.28%；国内市场同样火热，产业链上多个环节出现订单排队、加钱也难买的局面，“一芯难求”成为行业常态。
量价齐升信号明确！储能行业迎来“拐点”
订单火爆的背后，是储能行业已迈入高质量发展拐点。数据显示，截至2024年底，全国已建成投运新型储能7376万千瓦/1.68亿千瓦时，装机规模占全球超40%，中国稳居全球储能第一大国。2025年上半年，这一数据攀升至9491万千瓦/2.22亿千瓦时，较2024年底增长约29%，增速远超市场预期。
价格端同样传来积极信号。2025年二季度澳洲、东欧等地户储推动50/100Ah小电芯涨价3-5分/Wh，三季度280/314Ah电芯陆续涨价1-2分/Wh，头部厂家国内储能系统价格也见底回升。机构分析，长期通缩的国内储能市场已进入价格拐点，2025年国内储能业务有望摆脱“不赚钱”局面，电池厂及头部集成商将率先获益。
资本市场也同步响应，上周A股新能源方向全线爆发，储能、电池板块涨幅居前。在当日30CM、20CM涨停的22只股票中，天宏锂电、先导智能、誉辰智能等10只个股来自储能领域，通润装备实现3连板，英联股份5天3板，板块热度可见一斑。
订单增长246%！生产商订单排满2026年
海外市场无疑是这轮储能热的最强动力。上半年中国储能企业获取的海外订单总量达163GWh，同比增长246%。国内储能市场在政策推动下呈现高速增长态势，136号文明确相关机制后，峰谷差持续拉大，各省容量政策密集落地，直接带动储能招标数据大幅攀升，1-7月全国储能项目中标规模达54GW/202GWh，同比大增146%。
订单激增下，企业产能全开。海辰储能厦门、重庆基地自今年3月起持续满产，订单排至10月，其重庆基地作为重庆首个百亿级锂电储能项目，总投资130亿元，建成后将形成56GWh锂电池、22GWh储能模组产能，第四代智能制造产线效率较第三代提升30%，制造成本下降25%。宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧等头部企业同样满负荷运转，部分企业2026年储能电池订单已接近排满。
企业业绩也印证行业高景气。阳光电源上半年储能业务收入178.03亿元，同比增长127.78%，占总营收40.89%，首次超越光伏业务；科陆电子储能业务收入12.82亿元，同比增长177.15%，占总营收49.83%；瑞浦兰钧上半年储能电池出货18.87GWh，同比增长约119.3%，规模效应持续显现。
涂料领域迎来利好，多家龙头企业集体行动抢市场
储能行业的高景气，为涂料行业带来新增长极。储能设备对电池外壳、柜体、电极等部件的防腐、绝缘、耐高温性能要求严苛，直接拉动导电涂料、陶瓷涂层、防火防腐涂料等功能性涂料需求。预计2025-2030年全球储能涂料市场规模将突破50亿美元，阿克苏诺贝尔、三棵树、PPG、立邦、千江等企业已率先布局，推出定制化解决方案。
三棵树前瞻性布局储能行业，依托其研发实力与创新基因，推出储能设备及设施的高性能涂料与胶粘剂系列解决方案。
千江高新打造的绝缘阻燃系列粉末涂料，广泛应用于新能源三电及储能系统。
PPG提供广泛的高性能涂料组合，包括粉末涂料、液体涂料和电泳漆，旨在保护储能系统的关键部件。
宣伟Powdura® EV1000通过严选原材料和创新配方设计，使得储能和新能源汽车电池基材表面形成一层均匀、致密的绝缘层，从而有效隔绝电池各部件和外部环境。
KCC推出适用于储能集装箱的涂料配套方案，符合集装箱涂料行业节能、低碳的要求。
阿克苏诺贝尔Interpon RDX One Coat Plus单涂防腐加强版，赋能企业逐一解决痛点，新能源行业的逆变器与储能柜等。
立邦与艾罗能源及中兴派能达成合作，立邦创新打造的储能柜粉末涂装解决方案，成功应用于两家企业的储能柜产品，为储能设备各种零部件提供优越性能防护。
中远关西研发的储能集装箱防腐涂料获国内涂料行业首张UL50E认证（ETL证书），防腐与机械性能优异，为进入北美储能涂装市场奠定基础。
佐敦液体和粉末涂料在动力电池、储能系统、新能源电站（风电、光伏）等行业有成熟的防腐、绝缘和防火体系，基于不同使用环境和性能要求，提供贴合客户需求的解决方案。
浩力森水性储能涂料根据ISO12944技术标准C3/C4/C5标准进行涂料选型共有3大配套方案：水性环氧底漆+水性聚氨酯面漆（两涂层）、水性环氧富锌底漆+水性环氧/云铁中涂+水性丙烯酸面漆（三涂层）、水性环氧富锌底漆+水性环氧/云铁中涂+水性聚氨酯面漆（三涂层）。
广信材料新能源绝缘涂料主要应用于新能源汽车电池、储能电池铝外壳等，起到绝缘保护作用。
中森新材针对电池类化学燃烧特点与能量释放特性，在自主产品JUSON PFT 125®膨胀型环氧防火涂料的基础上进行了调整，开发了适用于储能系统的绝热耐火涂料JUSON PFT 102EA®。
老虎新材料聚焦新能源汽车及储能行业涂装现状及市场需求，带来了211系列绝缘粉末涂料、270C/271C+038系列防腐耐候粉末涂料等相关产品，为新能源领域提供全方位保护。
……
在建筑涂料市场受整体环境影响略显冷淡之时，以储能为代表的工业领域呈现经济回暖态势，这种爆发式增长为涂料行业开辟了全新的增长空间，这不仅是涂料行业应对建筑市场调整的重要突破口，更是实现产业升级的关键机遇。而对于涂料企业而言，能否精准把握储能产业链的技术需求，加快产品研发与创新，深化与储能设备厂商的合作，将直接决定其在新一轮行业变革中的竞争力。
第二证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
